Анкета клиента физического лица

При обращении в банк клиентам-физлицам приходится регулярно заполнять анкеты и опросники. Уже при первом посещении финансового учреждения для открытия счета или пластиковой карты вас попросят не только предоставить документы, но и заполнить анкету. Это делается для того, чтобы идентифицировать клиента в соответствии с федеральным законодательством.

Анкеты также заполняют для получения потребительского кредита, ипотеки, кредита на авто и других кредитных продуктов. Кроме того, не реже раза в год банк должен обновлять анкетные данные клиентов-физических лиц.

Как составить анкету клиента-физлица

Анкета клиента-физического лица не регламентируется законодательно, ее форму каждое банковское учреждение разрабатывает самостоятельно. Чтобы минимизировать объемы бумажной работы, целесообразно создать электронную анкету с помощью онлайн платформы Foquz.

Анкета физического лица, образец которой можно найти в базе шаблонов Foquz, создается в визуальном редакторе. Он имеет простой и понятный интерфейс, для создания и дизайна опроса не нужно иметь навыки программирования.

Анкета клиента-физлица обычно содержит следующие блоки вопросов:

• идентификационные вопросы (ФИО, дата и место рождения, гражданство, паспортные реквизиты, ИНН, СНИЛС);
• контактные данные;
• вопросы для клиентов, которые являются публичными должностными лицами;
• информация о финансовом положении и источниках доходов.

Создать анкету или опрос за несколько минут

Воспользоваться анкетой, созданной экспертом-маркетологом,
или создать свой опросник

простая регистрация

готовые шаблоны и темы дизайна

удобный и функциональный конструктор

широкие возможности автоматизации

профессиональная помощь экспертов

модуль контроля качества

Подключить Foquz Выбрать шаблон

Рекомендации по составлению

Вопросы нужно расположить логически завершенными блоками, чтобы клиенту было удобнее заполнять опросный лист. Вопросы и варианты ответов надо формулировать четко и однозначно, не допуская двусмысленных толкований.

Банковский опросник обычно содержит большое количество вопросов, некоторые из них могут вызывать сложности. Чтобы упростить процесс, включите в анкету клиента физического лица образец заполнения. Это можно сделать в виде примечания к каждому вопросу.

Помимо анкеты для составления досье, банки регулярно проводят среди клиентов-физлиц опросы для оценки качества сервиса, удовлетворенности продуктами и услугами. Образцы таких опросников также представлены в системе Foquz. Любой шаблон можно отредактировать и брендировать с использованием логотипа и фирменных цветов банковского учреждения.