Анкета клиента физического лица
Содержание
Акция!
При регистрации до 01.11.2024:
- 500 бесплатных анкет
- бесплатная консультация эксперта и разработка опросника
- бесплатное оформление опроса
Вам может быть интересно
При обращении в банк клиентам-физлицам приходится регулярно заполнять анкеты и опросники. Уже при первом посещении финансового учреждения для открытия счета или пластиковой карты вас попросят не только предоставить документы, но и заполнить анкету. Это делается для того, чтобы идентифицировать клиента в соответствии с федеральным законодательством.
Анкеты также заполняют для получения потребительского кредита, ипотеки, кредита на авто и других кредитных продуктов. Кроме того, не реже раза в год банк должен обновлять анкетные данные клиентов-физических лиц.
Как составить анкету клиента-физлица
Анкета клиента-физического лица не регламентируется законодательно, ее форму каждое банковское учреждение разрабатывает самостоятельно. Чтобы минимизировать объемы бумажной работы, целесообразно создать электронную анкету с помощью онлайн платформы Foquz.
Анкета физического лица, образец которой можно найти в базе шаблонов Foquz, создается в визуальном редакторе. Он имеет простой и понятный интерфейс, для создания и дизайна опроса не нужно иметь навыки программирования.
Анкета клиента-физлица обычно содержит следующие блоки вопросов:
- идентификационные вопросы (ФИО, дата и место рождения, гражданство, паспортные реквизиты, ИНН, СНИЛС);
- контактные данные;
- вопросы для клиентов, которые являются публичными должностными лицами;
- информация о финансовом положении и источниках доходов.
Создать анкету или опрос за несколько минут
или создать свой опросник
Рекомендации по составлению
Вопросы нужно расположить логически завершенными блоками, чтобы клиенту было удобнее заполнять опросный лист. Вопросы и варианты ответов надо формулировать четко и однозначно, не допуская двусмысленных толкований.
Банковский опросник обычно содержит большое количество вопросов, некоторые из них могут вызывать сложности. Чтобы упростить процесс, включите в анкету клиента физического лица образец заполнения. Это можно сделать в виде примечания к каждому вопросу.
Помимо анкеты для составления досье, банки регулярно проводят среди клиентов-физлиц опросы для оценки качества сервиса, удовлетворенности продуктами и услугами. Образцы таких опросников также представлены в системе Foquz. Любой шаблон можно отредактировать и брендировать с использованием логотипа и фирменных цветов банковского учреждения.